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两融余额:下一站1万亿大关

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摘要
【融资客“抄底”特征明显 两融余额下一站1万亿元大关】本周二融资客“抄底”特征明显,并且随着昨日市场全线回暖,加仓资金普遍获得不错浮盈。考虑到目前大盘距离3400点尚有50点空间,处于三周以来低位,不排除反抽中融资客博弈短线,继续加仓令余额迈过1万亿元大关的可能。(中国证券报)

  短暂回落后,本周起两融余额重回增长“快车道”。截至9月19日收盘,沪深市场余额报9919.69亿元,距离万亿元关口再近一步。指数上有压力、下有支撑格局下,两融资金坚定看多,对市场人气的维护起到了正能量作用。不过,在宏观经济、周期品基本面和短期流动性一致性预期较高,且前期已经在股价上得到反映,两融增量虽加速进场,毕竟独木难支,难以对行情形成趋势性推动,但在局部热点的营造上,新近两融资金的动向或成为重要参考指标。同时考虑到目前大盘距离3400点尚有50点空间,处于三周以来低位,不排除反抽中融资客博弈短线,继续加仓令余额迈过1万亿元大关的可能。

  余额逼近万亿

  上周五市场全线回调一度“吓坏”了融资客,导致当天融资余额出现11.31亿元净流出,暂时中断了两融余额8月25日以来的新高之路。9月18日开始,市场再度呈现融资景象,最新数据显示,沪深两市融资融券余额已经突破9900亿元关口,又一次改写年内新高。

  数据显示,截至本周二,沪深两市融资融券余额报9919.69亿元,环比增加29.65亿元。其中沪市两融余额报5873.46亿元,较前一日增长13.58亿元;深市两融余额报4046.24亿元,较前一日增长16.08亿元。

(来源:东方财富网)

  融资方面,本周二收盘时,融资余额报9873.40亿元,环比上升29.07亿元。当日融资买入额为561.26亿元,较前一日增加17.84亿元,同时当天融偿还额也增长44.53亿元,达到532.22亿元。短期看,两融资金做多信心得到快速修复,交投意愿重新升温。

  分析人士认为,两融余额短暂下滑后重拾升势,主要原因在于上周指数破位下行后能够快速企稳,凸显市场重心仍较为稳固,虽然上涨不易,但大幅下跌亦较为困难。在此背景下,融资客紧张情绪得到纾解,并且本周以来市场利好政策不断,一方面是央行重启公开市场操作,连续展开净投放,资金面短端偏紧局面有望缓和;另一方面,虽然近期有报道称,场外配资又“热闹”起来,但一来监管层强化金融监管大方向未变,因此对投资者心理影响有限,二来中金所松绑“股指期货”,对同是杠杆投资的两融形成侧面刺激。不过略有存疑的是,此番两融资金加仓的背景是上周市场连续动荡,股指出现阶段回落,因此此轮做多究竟是长期看好还是短线博弈,目前来看,还有待观察。总体来看,在指数重返3380点上方之前,融资加仓仍存有一定空间,由此两融余额迈上1万亿元大关仍然具备可能性。

  逆势“抄底”

  结合行业板块表现看,本周二融资客“抄底”特征明显,并且随着昨日市场全线回暖,加仓资金普遍获得不错浮盈。

  具体而言,28个申万一级行业中,本周二上涨的仅有3个,分别是房地产、银行和商业贸易,涨幅为1.78%、0.35%和0.26%。下跌板块中,电子、休闲服务、轻工制造、建筑装饰跌幅较大,分别为0.91%、0.91%、0.91%和0.73%;建筑材料、交通运输、电气设备跌幅相对较小,分别下跌0.04%、0.19%、0.22%。

  而两融资金进出方面,当天有20个行业板块获得融资净流入,房地产、电子、医药生物、化工板块金额居前,分别是6.38亿元、5.42亿元、2.74亿元和2.67亿元。此外如有色金属、农林牧渔、机械设备、通信、计算机等板块净流入金额也在1亿元之上。与之相对,建筑材料、电气设备、国防军工板块是两融资金撤离的重灾区,具体金额为1.10亿元、9345.45万元和5973.66万元。剔除房地产板块后,净买入额金额靠前的主要是中小创品种较为集中的医药、传媒、电子等板块。

  个券方面,本周二获得融资净买入额的股票有500只,金额排位靠前的是科大讯飞、万华化学、京东方A、金科股份,净流入金额为2.80亿元、1.93亿元、1.90亿元和1.80亿元;而当天遭遇融资净偿还的股票有450只,三峡新材、中信证券、云铝股份金额最大,为1.63亿元、1.05亿元和8550.91万元。

  【主力动向】

  国家队:

  国家队主要包含中国证券金融股份有限公司(简称证金)、中央汇金投资有限责任公司(简称汇金投资)、中央汇金资产管理有限责任公司(简称汇金资管)、10只中证金融资产管理计划、5只救市基金、外管局旗下投资平台。

  游资:

  数据显示,业内久负盛名的“第一游资”(点击查阅>>>),在14日大举出击,强势杀入前期的热点题材。而多家保险机构的投资经理也表示,股市震荡向好格局不变,风险偏好仍有望维持高位。

  公募:

  据统计,近日45家上市公司迎来的调研,被5家以上基金公司组团调研的公司有8家,环境与设施服务较受关注。

  私募:

  私募机构一般会由各自的行业研究员到相关上市公司进行调研,而明星私募亲身公开调研并不多见。不过,今年以来,多位在资本市场叱咤风云的私募大佬出现在上市公司的调研名单中,其中不乏王亚伟、赵丹阳、孙建冬等市场明星。

  券商:

  自营业务在今年上半年给不少券商贡献丰厚收益。据《证券日报》记者统计,今年二季度,中信证券持股市值最高,国泰君安增持手笔最大。不过,总体来看,券商对于市场态度谨慎,已经连续两个季度减持。

  QFII:

  近期伴随着沪深港通的北向资金净流入,QFII调研动作也更加频繁。9月初至本周一的7个交易日,至少有205家QFII(含重复)调研了A股上市公司,而8月为292家(含重复)。再从上市公司角度来看,9月至少有45家上市公司获得了QFII调研,8月为70家。因此不论是从QFII还是从上市公司的角度来看,9月QFII的调研似乎有点来势汹汹了。

  险资:

  截至6月30日,险资现身561只个股前十大流通股东名单,合计持股751.66亿股,较第一季度末环比增加21.55亿股。从持股数量来看,保险股、银行股、地产股和非银金融股等成为险资配置的主要行业。在险资持股数量最多的个股中,保险股1只、银行股7只、地产股2只。

  社保:

  社保基金二季度增持中小创个股162只。其中,世联行、省广股份、宋城演艺、苏宁云商、利欧股份、乐普医疗、捷成股份、海利得、信立泰等9只个股位列社保基金增持的前10名。增持股票分别达:5541.64万股、5413.31万股、4701.92万股、3698.84万股、3672.59万股、3000.46万股、2783.31万股、2633.93万股、2407.84万股、2381.89万股。

  配资:

  进入9月以来,融资融券余额几乎每天都在刷新着年内的新高。场内杠杆资金躁动的同时,近期,被监管明令禁止的场外配资炒股也有“抬头”之势。股票配资的宣传广告在网络和社交媒体随处可见,10倍杠杆等配资业务又“重出江湖“。

(原标题:两融余额:下一站1万亿大关)

(责任编辑:DF353)

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